嘿，最近有沒有在研究投資?。扛阏f，最近聽到蠻多人聊「合約交易」，聽起來好像很厲害，但…你有沒有想過，這到底是什麼東西？
簡單來說，合約交易就像是「預(yù)測未來價(jià)格」的遊戲。你不用真的買進(jìn)賣出，而是買一份「合約」，賭某個(gè)東西（像是比特幣啦、黃金啦）的價(jià)格會(huì)漲還是會(huì)跌。猜對了，就能賺錢，猜錯(cuò)了，當(dāng)然就虧錢囉！
聽起來很專業(yè)對吧？其實(shí)啊，它就像我們在賭臺(tái)北今天下午會(huì)不會(huì)下雨一樣，只是標(biāo)的物換成了金融商品。這種交易最大的特色就是「槓桿」。
「槓桿」是什麼？講白話一點(diǎn)，就是「借錢來投資」。打個(gè)比方，你本來只有10塊，但用了2倍槓桿，就變成有20塊可以玩。這樣一來，賺錢的時(shí)候當(dāng)然賺更多，但賠錢的時(shí)候…也是雙倍的喔！所以說，合約交易就像一把雙面刃，用得好可以快速累積財(cái)富，用不好…就像臺(tái)北天氣一樣，說變就變，可能讓你措手不及。
從概念解析合約交易
明白基本概念，才能開始合約交易
跟你分享一個(gè)幣圈朋友小明的故事。他剛開始玩合約交易的時(shí)候，也是充滿好奇。他想說用小小的資金，試試看能不能「以小搏大」。剛開始，他用2倍槓桿小心翼翼地操作，還真的讓他賺到一些甜頭。
不過你知道的，幣圈波動(dòng)超大的，就像雲(yún)霄飛車一樣刺激。有一次，比特幣突然暴跌，小明因?yàn)闃悧U開太大，直接被「強(qiáng)制平倉」，就是說，他賠光了投入的保證金。這次經(jīng)驗(yàn)讓他學(xué)到，玩合約交易，風(fēng)險(xiǎn)控管真的超級重要！
後來，小明學(xué)乖了，開始研究基本面，學(xué)會(huì)控制槓桿倍數(shù)，還會(huì)設(shè)定止盈點(diǎn)、止損點(diǎn)，就像開車?yán)M安全帶一樣，多一層保護(hù)。現(xiàn)在啊，他在幣安平臺(tái)上操作合約交易，不時(shí)也會(huì)做一些交割合約。他明白在虛擬貨幣市場中，穩(wěn)健的交易策略比激進(jìn)的槓桿交易更為有效。他說，穩(wěn)紮穩(wěn)打，比衝動(dòng)冒險(xiǎn)更重要。
區(qū)別：合約交易vs現(xiàn)貨交易
欸，說了這麼多，合約交易跟我們平常聽到的「現(xiàn)貨交易」有什麼不一樣？
最簡單的區(qū)分方式就是：現(xiàn)貨交易是直接買賣「東西本身」，合約交易則是買賣「預(yù)期」。
用大家熟悉的例子來說，現(xiàn)貨交易就像你去夜市買雞排，一手交錢一手交貨，雞排就是你的了。合約交易呢，比較像是買「雞排價(jià)格會(huì)漲」的預(yù)測。如果你覺得雞排明天會(huì)漲價(jià)，就買「漲」的合約，漲了你就賺，跌了就賠。
而且啊，合約交易不只可以「買漲」，還可以「買跌」。這點(diǎn)跟現(xiàn)貨交易很不一樣喔！像現(xiàn)在股市震盪，如果你判斷某支股票可能會(huì)跌，就可以透過合約交易來獲利，這是不是蠻酷的？
合約交易就像升級版，用小錢玩更大！ 簡單說，就是預(yù)測股價(jià)漲跌，方向?qū)唾崱?/p>
聽起來很刺激？但風(fēng)險(xiǎn)也高，別想All-in喔！穩(wěn)健投資才是王道，對吧？
從交易到合作：揭開合約類型的真面目
永續(xù)合約：
首先，最紅的應(yīng)該就是「永續(xù)合約」了，這就像是吃到飽餐廳，時(shí)間沒限制，你想放多久就多久，不用擔(dān)心時(shí)間到期。因?yàn)樘摂M貨幣價(jià)格波動(dòng)大嘛，這種合約彈性很高，特別適合喜歡短線操作的人。
期貨合約：
另一種是「期貨合約」，它就像電影票，上面有場次時(shí)間，時(shí)間到了就結(jié)束，要結(jié)算損益。這種合約到期時(shí)間固定，如果你對市場長期走勢有想法，就蠻適合用這種的。不管是永續(xù)還是期貨，玩合約都要小心，虛擬貨幣市場波動(dòng)可是像臺(tái)北天氣一樣，說變就變！
U本位合約：
U本位，簡單來說就是用美金（通常是USDT這種穩(wěn)定幣）來計(jì)價(jià)。你想想，合約價(jià)值直接用美金算，是不是很直觀？一張合約多少美金，清清楚楚，對新手來說超友善！而且用USDT交易，不用真的去買幣，就少一層幣價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)，是不是更安心？
幣本位合約：
那「幣本位」呢？就是用比特幣這種虛擬貨幣來計(jì)價(jià)。這種合約好處是，你可以直接用手上的幣去玩，不用換成穩(wěn)定幣，如果幣價(jià)漲了，你還能多賺一筆，感覺更刺激對吧？
新手玩合約要注意什麼？如果你有玩過股票期貨，就會(huì)發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣合約更刺激！因?yàn)閹艃r(jià)波動(dòng)更大??！所以風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)一定要有，市場上機(jī)會(huì)多，陷阱也不少，眼睛要睜大點(diǎn)！
作為新手交易者，需要注意哪些問題呢？
玩股票期貨覺得刺激？虛擬貨幣合約更猛！幣價(jià)波動(dòng)更大，就像坐雲(yún)霄飛車，心臟要夠力！新手朋友們注意，市場機(jī)會(huì)多，陷阱也不少，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)一定要有。簡單來說，虛擬貨幣合約就像是「高槓桿」的放大鏡，賺賠都更快更直接，刺激歸刺激，口袋也要顧好，別輕易All in喔！
經(jīng)驗(yàn)1：
平臺(tái)要選反應(yīng)快的！你想想，價(jià)格跑很快，平臺(tái)慢半拍，不就虧大了？所以平臺(tái)速度很重要，報(bào)價(jià)要即時(shí)，下單也要快，這樣才跟得上行情。
經(jīng)驗(yàn)2：
小心假消息！虛擬貨幣市場消息滿天飛，有些是真，有些是騙人的，政府監(jiān)管也還沒那麼完善，所以要特別小心那些「內(nèi)線消息」、「保證獲利」的鬼話，別傻傻地被騙了。
經(jīng)驗(yàn)3：
設(shè)好止損點(diǎn)！玩合約就像開車，要有煞車。止損點(diǎn)就是你的煞車，幫你控制風(fēng)險(xiǎn)。很多人玩槓桿，想賺大錢，結(jié)果忘記風(fēng)險(xiǎn)，沒設(shè)止損，一不小心就爆倉畢業(yè)了，是不是很可怕？
注：止損點(diǎn)是什麼？
講白話一點(diǎn)，就是你願(yuàn)意賠多少錢的意思。合約槓桿可以放大獲利，也放大風(fēng)險(xiǎn)，所以更要設(shè)好止損，就像幫自己買保險(xiǎn)一樣。對老手來說，止損、限價(jià)單這些都是基本功，可以幫你在市場不好的時(shí)候，少賠一點(diǎn)。虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)大，止損點(diǎn)真的要設(shè)好！
如果你是從股票市場轉(zhuǎn)過來的，建議先用小錢試試水溫，熟悉一下虛擬貨幣的特性。等抓到感覺，確定能賺錢了，再慢慢加大資金。市場好的時(shí)候做多，市場不好的時(shí)候做空，策略靈活一點(diǎn)，才不會(huì)被市場牽著鼻子走。
如何選擇適合的虛擬貨幣合約交易平臺(tái)？
適合交易者的合約交易平臺(tái)有哪些特點(diǎn)
平臺(tái)怎麼選？好的平臺(tái)就像好的咖啡廳，讓你交易起來心情愉快。安全當(dāng)然是最重要的！平臺(tái)安全係數(shù)要高，加密技術(shù)要夠強(qiáng)，這樣你的錢錢才安全嘛！透明度也很重要，費(fèi)用、規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)都要清清楚楚，不能偷偷摸摸的。
比特幣交易平臺(tái)，大家第一個(gè)想到幣安對吧？不過，你知道嗎？有些外匯平臺(tái)也能買賣比特幣，像Moneta Markets億匯，我們公司不少同事在用。平臺(tái)最好是虛擬貨幣、傳統(tǒng)貨幣合約都有，這樣選擇多，彈性大。
就像臺(tái)北天氣，一下晴天一下雨，選擇多才能應(yīng)對各種狀況。Moneta Markets億匯的選擇就不少，能根據(jù)市場變化調(diào)整策略，蠻方便的，你不覺得嗎？
Moneta Markets 億匯這家券商，產(chǎn)品線真的豐富，外匯、股票、期貨、黃金什麼的都有，超過一萬種商品可以選。合約交易，風(fēng)險(xiǎn)控制是重點(diǎn)，玩之前一定要先搞清楚自己能承受多少風(fēng)險(xiǎn)。槓桿就像雙面刃，用得好賺錢快，用不好賠錢也快，所以槓桿倍數(shù)要依照自己狀況來設(shè)定。
合約交易的基本原理與常識(shí)
嘿，說到加密貨幣合約交易，你有沒有想過，這風(fēng)險(xiǎn)管理啊，簡直就像在鋼索上跳舞，刺激歸刺激，但一不小心就可能摔下來。
在開始期貨交易之前，投資者必須先瞭解自身的風(fēng)，真的要先摸摸自己的心臟，問問它夠不夠力。槓桿這東西，聽起來好像很厲害，可以把你的獲利放大好幾倍，但你知道嗎？它就像雙面刃，賺錢的時(shí)候很High，賠錢的時(shí)候，那個(gè)痛啊，也是加倍的。
一場保證金的賭局：貨幣合約背後的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)
在合約交易裡，有個(gè)東西叫「保證金」，這個(gè)就像押金一樣，你要先放一筆錢在那邊，才能開始玩。不同的合約，保證金的要求也不太一樣。
虛擬貨幣市場特別刺激，價(jià)格波動(dòng)大是家常便飯。萬一幣價(jià)跟你想的不一樣，保證金不夠了，就會(huì)面臨「強(qiáng)制平倉」，就像房子被法拍一樣，直接出場。
更可怕的是，如果你的保證金低於「維持保證金」，系統(tǒng)就會(huì)直接把你踢出場，讓你連掙扎的機(jī)會(huì)都沒有。所以啊，玩合約交易，眼睛真的要睜大點(diǎn)，隨時(shí)注意保證金夠不夠，口袋也要夠深才行。
尋找適合自己的交易風(fēng)格
尋找適合自己的交易風(fēng)格？你有沒有想過，買股票、做交易，其實(shí)也像穿衣服一樣，要找到最適合自己的Style！聽起來好像很專業(yè)對吧？但說穿了，一點(diǎn)都不難啦！
首先，交易這件事，時(shí)間長短大不同，簡單分成三種：「長線」、「中線」和「短線」。
1. 長線交易
先說說「長線交易」，這就像我們講的「放長線釣大魚」，要有耐心、不急躁。想像一下，你買進(jìn)一支看好的股票，就像種一棵樹苗，慢慢澆水施肥，期待它長成參天大樹。
長線交易者，他們著眼的是公司未來的發(fā)展、整體經(jīng)濟(jì)的大方向，可能研究公司基本面（公司的賺錢能力），或是關(guān)注世界經(jīng)濟(jì)的脈動(dòng)。在合約交易上，如果做多（看漲），可能抱個(gè)幾個(gè)月甚至更久，目標(biāo)是抓住那種大波段的行情。
2. 中線交易
接著是「中線交易」，這種就像「波段操作」，想在一段時(shí)間內(nèi)抓到價(jià)差。中線交易者，他們會(huì)研究技術(shù)分析（看圖表找規(guī)律），就像氣象預(yù)報(bào)一樣，預(yù)測未來幾天的市場變化。
他們可能會(huì)抓個(gè)幾天到幾週的行情，看準(zhǔn)了就做多做空，有點(diǎn)像衝浪，抓到一波浪就跑。為了控制風(fēng)險(xiǎn)，中線交易通常不會(huì)投入太大的資金，比較靈活一點(diǎn)。
3. 短線交易
最後，刺激的來了！「短線交易」，顧名思義就是「快狠準(zhǔn)」！這種風(fēng)格超刺激，適合喜歡追求速度感的朋友。他們就像市場上的獵豹，專門捕捉短時(shí)間內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)，可能幾分鐘、幾小時(shí)就完成一筆交易。
短線交易非?？简?yàn)反應(yīng)速度和判斷力，停損點(diǎn)和獲利點(diǎn)的設(shè)定就非常重要，要緊盯著螢?zāi)?，隨時(shí)調(diào)整策略，抓緊賺錢的機(jī)會(huì)，也要快速控制住虧損。
三種風(fēng)格都需要滿足的底層規(guī)則
這三種風(fēng)格，雖然操作方式不一樣，但有些底層邏輯是共通的，就像練武功的基本功一樣重要！
不管你是哪種交易風(fēng)格，進(jìn)場前都要先想好「劇本」，也就是你的交易計(jì)畫。這個(gè)劇本不只是告訴你什麼時(shí)候進(jìn)場，更重要的是，什麼時(shí)候出場！